继无限列车篇之后，炭治郎的日轮刀在战斗中严重损毁，他不得不前往只有刀匠才能居住的偏远村庄寻求修复。在那里，他遇到了恋柱甘露寺蜜璃和霞柱时透无一郎。正当炭治郎等待新刀时，上弦之肆·半天狗与上弦之伍·玉壶同时袭击了村子。半天狗拥有分裂与再生的恐怖能力，而玉壶则能将物品变为鱼怪。为了保护手无缚鸡之力的刀匠们，炭治郎、祢豆子以及两位柱与上弦之鬼展开了惨烈的战斗。本篇章揭示了霞柱不为人知的悲惨过去，以及日轮刀背后蕴含的刀匠之魂。炭治郎在绝境中领悟了“通透的世界”和“赫刀”的初步奥义，最终用智慧而非纯粹蛮力击败了对手。
战斗作画再次刷新了TV动画的天花板，尤其是霞柱与玉壶的战斗堪称视觉奇观。情感渲染依然是飞碟社的强项，刀匠们的牺牲让人泪目。节奏稍显拖沓，但瑕不掩瑜，是热血漫改的标杆。
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